分析导读:
【资料图】
2023 年7月11日至7 月13日,我们在陕西榆林地进行走访,期间对甲醇生产业、甲醇下游企业等进行了调研、访谈,深入了解了陕西榆林地区甲醇市场的全貌。本篇分析既梳理了本次走访调研中我们对榆林地区甲醇市场的现状、供需格局以及市场走势的认识,同时从陕西榆林视角出发,对国内甲醇市场做出相应的梳理和展望。
一、榆林地区甲醇市场发展现状
1、榆林甲醇市场供应现状
2019-2023年榆林地区产量占比对比图
数据来源:隆众资讯
据隆众资讯统计,榆林地区生产甲醇企业共10家,总产能1286万吨。自2019年至今,榆林地区年产量呈每年递增的趋势,截止2023年7月底占全国总产量占比20.30%。
2、榆林甲醇市场消费现状
由于陕西(榆林+关中)背靠优越的煤炭资源,总产能排名全国第二位。榆林地区作为主要的产区之一,80%的货源当地自用,主要以当地烯烃、醋酸、二甲醚、甲醛等下游,20%的货源流出省外,主要销往山东、河北、东北等地区。
走访期间区域内除精益化工及延长中煤二期装置检修外,其他装置均稳定运行。因延长中煤近期一直外采,当地货源紧缺,导致当地市场价格持续上涨。
在走访的生产企业中,大多数企业所用原料煤为6000大卡左右的,部分企业集团内供为主,价格在500-670元/吨之间。
二:榆林地区甲醇市场发展展望
未来榆林地区供需的格局或有所改变,甲醇外放量或将减少。榆林地区未来无新增非一体化甲醇产能。但未来三年陕西省或新增二套甲醇下游装置;陕西榆能记性化工40万吨DMTA装置、榆林凯越50万吨煤制乙醇装置,未来榆林地区外销量或将大幅减少。
三:中国甲醇未来市场发展展望
1、未来市场供应展望
数据来源:隆众资讯
据隆众资讯统计,2023年下半年我国以及新增甲醇装置产能为290万吨/年,多集中在西北、华北、华中、华东等地区,其中西北地区预计新增130万吨/年,生产工艺多以焦炉气制甲醇为主,届时国内甲醇装置有效产能将逼近1亿吨/年。
2、未来市场消费展望
数据来源:隆众资讯
据隆众资讯统计,2023下半年,重点关注宁夏宝丰MTO装置,山东、内蒙及江苏几套新建甲醛装置投产情况,保守预计合计产能超 400万 吨,理论年消耗甲醇量超百万吨,但具体情况还需视投产情况而定。从投产时间上看,多数装置计划 在4季度投产,对甲醇消费量有所增加,暂无二甲醚新增装置计划投产。
3、未来市场进出口展望
数据来源:隆众资讯
2023年下半年净进口总量预计高于上半年,7-12月净进口预估在730万吨左右。因上半年中东主力区域开工环比下降,导致月度装船同比三年低位,但6月多数装置已恢复运行。虽有天然气价格带来的成本以及供应担忧,但利润可观或支撑多数企业稳定运行。此外,虽进口预期相较上半年回升,但消费端也有金九银十以及沿海烯烃重启的利好提振与支撑,预计进口供应增加并不妨碍下半年价格高于上半年。
4、未来市场行情展望
数据来源:隆众资讯
从成本面来看,7-9月份高温天气持续,煤价或企稳运行,10-12月份,天气逐渐转冷,煤炭进入需求旺季,煤价或稳中有涨,成本面支撑力度增强;从供应面来看,前期停车、减产装置陆续恢复,国内市场供应持续增加,且下半年进口量增加;从需求面来看,传统需求进入需求旺季,甲醇制烯烃利润或存改善预期,前期停车下游装置陆续恢复,且宁夏宝丰MTO装置存投产计划,需求逐步增加;整体来看,下半年成本支撑力度较为强劲,市场供应与需求同步增加,但需求量增加幅度相对较大,下半年市场或震荡上涨为主。
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